Смена ответственных
При смене Ответственных исторические данные сохраняются (менеджер договора, кто и когда создал встречу и пр.) за счет блокировки изменения закрытых сущностей. Исторические данные важны, например, для:
- восстановление истории клиента
- аналитика качества HR-отбора и подготовки менеджеров
- аналитика наиболее эффективных для нашей аудитории характеристик менеджера (возраст, образование и т.д.)
- При переводе сотрудника в другую команду новый Руководитель отправляет заявку в Поддержку CRM на смену подразделения
- При увольнении сотрудника Руководитель отправляет заявку в Поддержку CRM на закрытие доступа
- В заявке прежний Руководитель сотрудника указывает нового Ответственного, на которого Поддержка CRM переводит все сущности. К таким сущностям относятся:
- запланированные звонки, встречи
- незакрытые сделки
- договоры, по которым не закрыта оплата
- неоплаченные платежи
- обращения
- незакрытые кампании
- Смену Ответственного Руководитель может также выполнить вручную (например, при необходимости распределения между несколькими сотрудниками). Для этого в заявке в качестве нового Ответственного Руководитель указывает себя
- Если Руководитель не отправил заявку с указанием нового Ответственного.
При увольнении или смене Команды сотрудник HR сообщает об этом в Поддержку CRM.
Поддержка CRM соответственно закрывает доступ или меняет подразделение и проверяет, является ли уволенный сотрудник ответственным в каких-л. сущностях. Если да, то осуществляет перевод на прежнего Руководителя сотрудника
- Поддержка CRM отправляет отбивку о результате на электронную почту Руководителя и/или сотрудника