Если вдруг так сложилось, что вы сразу не начали использовать для ведения бюджетов и управления фин. заявками специализированный инструмент и используете Excel, то ниже очень примерные вводные по переходу на 1С
- УНФ = "Управление нашей фирмой" — Стартовый вариант
- КА = "Комплексная автоматизация" — Оптимальное решение (как правило)
- ERP = "Управление предприятием" — Максимальный вариант
Видео на тему - https://youtu.be/aD_U9709gZY (в КА этот функционал почти схож с ERP)
Подробнее о КА - https://wiseadvice-it.ru/o-kompanii/blog/articles/1s-kompleksnaya-avtomatizaciya-2/ . Важный момент - сложные механизмы согласования фин.заявок бесшовно реализуются в 1С: Документооборот
1С в облаке (на 2019 г.)
Подробнее о тарифах - https://1cfresh.com/price
Пример цен у партнера - https://www.1cbit.ru/services/1c-fresh/
RoadMap
- Привлечение под проект независимого экономиста-методиста 1С. Его цели:
- первичная настройка
- обучение сотрудников ведению Казначейства, Бюджетирования и Учета в 1С: КА или 1С: ERP
- Подключение облака (если еще не подключено)
- Разворачивание в облаке конфигурации "1С: Бухгалтерия" той же версии, что и текущая версия
- Перенос текущей базы "1С: Бухгалтерия" в облако. Запуск № 1
- Разворачивание в облаке конфигурации "1С: ЗУП" той же версии, что и текущая версия
- Перенос текущей базы "1С: ЗУП" в облако. Запуск № 2
- Первичная настройка конфигурации "1С: КА"
- Интеграция "1С: КА" и 1С: Бухгалтерия, перенос справочников
- Внедрение Казначейства.
Бюджетные ограничения заводятся в виде лимитов. Запуск №3
- Внедрение Бюджетирования и Планирования в "1С: КА"
- Создание и расчет БДДС, БДР, бюджетов подразделений. Удобнее вести в 1С. В ней же настроить аналитические разрезы
- Отображение текущего состояния бюджета и план-факта. При подаче фин. заявок - удобно просматривать в 1С
- Управленческая отчетность. Данные для нее часто лежат как в 1С, так и в других системах (например, в CRM, в ServiceDesk, в Exponea, рекламных кабинетах, etc.). Следовательно, необходимо рассмотреть настройку отчетности за пределами 1С. Например, в PowerBI ( https://finalytics.pro/video/uprreport-pbi/ ). В таком случае требования к 1С в части отчетности будут снижены и сведутся к простым расчетам при создании бюджетов
- Запуск № 4
- Интеграция 1С и CRM (или др. систем)
Автоматическая передача данных для расчета ЗП и для исключения дублирования действий (создание платежей только в одном месте)
- Подключение Складского учета для Операционного отдела (можно параллельно после запуска №3)